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博鳌亚洲论坛年年会会刊

谢丽容

科技业激荡20年，走向何方？

在全球科技产业发展的近20年历史中，年是一个重要的节点。

年，在超过20年的政策扶持、技术扩散和宏观、产业、金融政策的合力作用下，美国通信科技产业达到了前所未有的中兴时期。高科技产业逐渐取代传统制造业成为美国经济发展的主要推动力。

年也是中国互联网历史上比较特殊的一个年份，当年，腾讯、阿里巴巴和百度成立；同年，中国三大门户网站搜狐、新浪和网易在美国上市，这些公司构成了中国互联网的基本盘并且延续了接近20年。

和中国不同，年以后，亚太地区另外两个科技强国韩国和日本在科技领域的积累以集成电路见长。韩国拥有三星和LG等国际一线电子消费品牌，其中，三星是全球第一的手机设备供应商，并在屏幕、内存芯片和缓存芯片市场拥有近乎垄断的地位（全球70%的动态随机存取存储器市场和50%的NAND闪存市场）。

相对比来说，日本并没有这么一家全产业链跨时代的公司，但日本在半导体领域的实力雄厚。日本公司掌握了集成电路领域上游关键位置，拥有基础高精尖材料的最强话语权。比如，用于制造柔性有机发光二极管显示器的聚酰亚胺，用于内存芯片的涂层物质的抗蚀剂，生产这些基础材料的日本公司，是全球其他公司的总和甚至更多。

近十几年来，中国政府十分重视集成电路产业的发展，加上中国台湾在集成电路制造产业的多年积淀，亚太地区在全球半导体产业中的重要位置已经越来越凸显。根据第三方咨询机构埃森哲年发布的《亚太四大半导体市场的崛起》报告，亚太地区是全球最大的半导体销售市场，销量占全球的60%，其中仅中国大陆市场的占比就超过30%；收入方面，中国大陆、日本、韩国和中国台湾，占据全球半导体总收入前六大国家/地区的四席。

年之后开始的新一轮美国科技发展重心从早期的桌面互联网，转移到了移动互联网为代表的电子商务、移动社交网络，再到智能互联网时代的人工智能、云、大数据、区块链和物联网，全新的商业模式层出不穷，影响的范围也越来越广，引起了经济社会各个方面的深刻变革。

01

亚太移动互联方兴未艾

亚太地区的科技发展基本上在年以后，且相较于美国科技产业的全“面”发展，亚太地区各国国情不同，能力有限，科技产业发展则更加侧重于“点”。

中国在经历了短暂的桌面互联网时代之后，以年底3G网络全面商用为起点，快速进入移动互联网时代。网络方面，三大电信运营商和华为中兴等电信设备商在移动通信网络方面的创新和跨越式发展引人注目。中国快速成为全球网民最多、网络覆盖最广的国家。

整个移动互联网中兴时期（年底3G商用-年4G商用），软件行业的发展，商业模式的创新要远活跃于技术的创新。大量的中外风险投资开始涌入这个行业，也更加青睐商业模式走在前面的初创企业。

移动互联网的发展离不开智能手机的普及，短短20年时间，中国不仅成为全球智能手机最大的销售国和制造国，全球70%的智能手机及零部件在中国组装生产。

韩国和日本的科技产业发展相对突出。移动通信网络基础设施的普及和发展是产业发展的前提，日韩均激进布局了3G-5G网络，产业和技术发展上，韩国和中国最为相似，具备开放的科技创新环境和活跃的创新能力，并在各种政治和商业因素的影响下，进一步夯实了其在全球科技产业链上的重要位置。

日本的移动互联网创新最终走向了封闭式创新，即仅在日本厂商和国内循环发展的圈子里创新。这些年来，日本在全球的科技影响力有所减弱，但在半导体集成电路领域的独特优势目前还难以被取代。

印度跳跃了2G桌面互联网时代，直接进入3G和4G移动互联网，这些年来，由于其人口红利潜力巨大，被公认为全球最有潜力的区域市场，大量资本和公司涌入印度，印度的移动互联网创新在全球资本的渗透和帮助下，快速迭代发展。

亚太地区其他国家中，近年来，中东国家不断寻求经济多样化转型。疫情防控期间，地区多国加大政策支持力度，不断扩大互联网基础设施建设，努力创造数字经济产业良好营商环境，助推数字化转型进程。中东地区数字经济相关行业和企业的快速壮大，数字经济转型将是中东国家实现经济多元化的重要一环。

东亚各国拥有丰富庞大的用户市场，并在近年来涌现出了一批本土互联网企业，且渐成气候。但各国面临同样的问题：人才相对缺乏、资本市场建设不完善、缺乏相应的产业配套、商业模式创新能力有限。

02

数字科技的战国时代

如今，以人工智能、云、大数据、区块链和物联网为代表的新一轮数字科技变革与产业革命方兴未艾，全球经济和科技重心不断向东转移，各国空前重视科技强国战略，大国间的科技竞争进入“战国时代”。

中国与美国在数字化转型进程中成为引路的先锋，中国也成为新一轮科技革命和产业变革的主要参与者和推动者。年，中国数字经济规模占GDP的比重为6%（狭义）-30%（广义），美国为6.9%（狭义）-21.6%（广义），而全世界为4.5%（狭义）-15.5%（广义）。中、美两国还合占全球云计算市场的75%以上。

另一个值得注意的趋势是，以人工智能和云为代表的这一轮数字革命浪潮中，中国的技术创新能力和节奏总体来说有所改善，以人工智能为例，中国产业界在人工智能领域的技术研究和创新意识，远超移动互联网时代，政策和产学研领域的催化、联动效应也开始发挥作用。在集成电路半导体领域，上到国家政策、资本金融市场（科创板）的设立，下到技术研发链和产业发展、人才培养等，中国集成电路产业已经在新一轮迭代升级的路上。

日本从年开始积极发布国家层面的人工智能战略、产业化路线图，旨在结合机械制造及机器人技术方面的强大优势，推动超智能社会5.0建设，立足自身优势，确立人工智能、物联网、大数据三大领域联动，机器人、汽车、医疗等三大智能化产品引导，突出硬件带软件，以创新社会需求带人工智能产业发展。

韩国的数字科技国家策略和日本有异曲同工之妙。在移动通信网络方面，早在金大中政府时期，韩国就把发展以宽带为代表的信息技术上升为国家战略。韩国是全球最早推出5G商用的国家，年12月就开始发放5G牌照，年4月推出5G技术。到年6月底，超过万人转用了新服务，占全球5G用户总数的77％，抓住了先发机会。

和日本一样，韩国重视机器人和汽车产业的科技转型，韩国政府的《未来汽车产业发展战略》中，对包括无人驾驶、电动汽车、氢动力电池汽车在内的未来汽车产业发展方向作出规划。其中，力求年实现无人驾驶商用化等内容成为亮点。

在核心国家的带动下，越来越多国家加入了这一轮数字科技革命浪潮。不过，亚太地区除中日韩外，东盟十国（新加坡除外），制造业能力发达但信息科技综合布局相对较晚。“一带一路”也为亚太地区各国的数字科技综合发展起到了助推作用。

以东盟为例，年，东盟批准了《东盟数字一体化框架》（ASEANDigitalIntegrationFramework，以下简称《框架》）。年，东盟又进一步制定了《〈东盟数字一体化框架〉行动计划-》（简写为DIFAP，以下简称《行动计划》）。《框架》确定了六个中期优先领域，目的在于解决关键障碍，推动实现东盟地区的数字互联互通。六大领域包括了无缝贸易、数字贸易创新、数字支付、人才和促进创业等。《行动计划》细化到了数十项更加具体的举措，以数字前沿问题为核心，既包括制定政策指南文件，也包括建成东盟区域内统一的制度安排和平台，还包括能力建设、技术援助和研讨会等务实项目。

由于东盟成员国之间存在发展差距和数字鸿沟，一些成员国，特别是CLMV国家（柬老缅越），在获取资源和技术支持方面存在困难，也特别需要借鉴外部国家的先进经验。因此，东盟倚重外部合作伙伴国、利益相关者和私营部门提供这些资源、开展项目合作，很多倡议和行动都已得到中、美、日、澳、欧等外部发展伙伴国以及私营部门的资金、技术和智力支持。

位于中东地区的阿联酋以石油产业起家，从年开始向多元化经济模式转型。过程中，始终大力支持创新科技的发展，不断出台有利于该领域的商业政策。阿联酋政府年初公布了加快疫情后经济复苏进程的计划。其中包含加速向全面的数字化经济体转型，将重点放在人工智能、5G网络、物联网和智能城市建设上。同时还鼓励在区块链、“绿色经济”、再生能源、电动汽车、3D打印、机器人、生物科技和基因工程等领域的投资。

阿联酋希望在年使阿联酋成为人工智能领域的全球领导者。

全球经济价值链目前的趋势是清晰的，新兴经济体的崛起只是时间问题。“一带一路”倡议正是在这样的背景下提出的。“一带一路”沿线国家以发展中国家和新兴国家为主，人口占世界人口的60%以上，经济总量约为全球的三分之一，潜力巨大。仍以互联网产业为主，中国科技资本出海的第一站覆盖了东南亚几乎所有地区，这一方面为当地的科技产业活跃度带来催化作用，带动了当地公司和产业的自身发展。

中国与东盟从年就在数字经济领域展开合作，双方签署的《东盟互联互通总体规划》和《中国-东盟智慧城市合作倡议领导人声明》标志着中国与东盟将在人工智能、大数据、网络安全、智慧城市等领域开展广泛的创新合作，为东盟地区实现全面互联互通增添新动力。

中东地区各国目前与中国的数字合作成果也十分显著。华为已与科威特、阿联酋、沙特、巴林等国10余个中东电信运营商签署技术协议，建设5G网络；沙特数据与人工智能局不久前与中国相关企业和机构签署合作协议，内容涉及智慧城市建设、阿拉伯语人工智能技术开发等；埃及教育部与福建网龙网络公司合作，推出在线教育产品，覆盖全埃多万学生和多万教师，在因疫情停课期间提供远程学习支持，并为疫情后的教学提供长期服务；中国—阿联酋经济贸易数字展览会、中国—中东及北非(摩洛哥)国际贸易数字展览会等在线展会相继举办，运用互联网、云技术创新展会服务模式和外贸洽谈方式，深化中国与中东地区的数字经济合作。

数字经济的特点之一是非竞争性，即数字平台和信息技术是非竞争的，各国可共享，规模越大，边际成本就越低。随着全球疫情防控趋向长期化，各国人民也逐渐意识到数字经济有其独到的便捷性，数字化转型已成为公认的启动经济复苏的必选项之一。