这是一份你前所未见的完整酵素产业报告

酵素行业现状

酵素是近十年才开始进入中国大陆市场的，正式发展也就五年时间，就目前来说，绝大多数酵素食品都源自台湾，销售模式以代购、网店、直接零售为主，并没有形成产业品牌效应，市场前景广阔；截至年9月，大陆仅仅少数采用传统工艺发酵的酵素生产商，酵素食品或原液大多来自进口。随着人们对酵素的认识加深，结合众多酵素食品经营者的共同努力，酵素必定会成为国人最青睐的健康养生食品。

随着酵素在国外的火热，国内的酵素市场也开始孕育和不断拓展。特别是酵素能够消除自由基、抗肿瘤、抗衰老、提高机体免疫力、限制炎症，清除血管垃圾等功效而备受广大朋友重视，加上容易吸收，使用方便而被众多消费者所知晓和信赖。另一方面，从酵素产品研发层面来看，由于某些监管部门监管不力，也导致部分品牌技术和研发不合格。让不少客户丧失了对酵素的信心和支持，整个市场显得庞大而又杂乱，始终缺少一块真正有号召力和影响力的酵素产品。

目前市场上销售的酵素成品，主要有酵素粉，酵素原液，酵素锭片，酵素食品，酵素浴以及酵素化妆品等。其中酵素粉和酵素原液因其特性和效果使得最受市场青睐。

如今，酵素食品在日本、台湾已经发展成相当成熟的产业。形态丰富、多样的酵素类产品让食用酵素成为了日本人、台湾人认可的健康习惯。在日本，每天有超过万人在服用酵素产品，这或许也是日本人长寿的一个重要因素；某研究报告指出，目前酵素食品在日本一年可达亿日元的消费额。拜生物科技蓬勃发展所赐，酵素的生产与应用有很大的突破，年全球酵素市场达到38亿美元规模，其中食品用酵素发展空间及成长潜力最大，年成长率7％以上，预估年市场规模可达50亿美元。在台湾，一年酵素食品的市场规模也已超过60亿台币，而衍生的酵素概念商品更是渗透至绝大多数食品业。学者指出，微生物酵技术虽是最古老的生物技术，却也是对人类生命与健康最务实、最有效的生物科技。

酵素现状存在的问题

一、质量问题，二、产品认识问题，三、成本问题，四、信誉

酵素食品在大陆市场的发展目前存在两个障碍或误区。首先，人们对酵素食品的认识与酵素养生概念还非常陌生，仍然处于认识阶段，要让广大消费者接受酵素，还得依靠众多商家对酵素知识与养生理念进行广泛的普及；其次，不少酵素经营者为促进销售，对酵素的功效夸大宣传，甚至包装成能解百忧的养生秘诀，能治百病的灵丹妙药，这无疑给潜在消费者带来更多疑虑，进而对酵素行业产生信任危机。启嵘康生物科技认为惟有坚持客观、专业、理性的原则去推广宣传酵素与酵素养生理念，酵素食品才有可能迎来消费热潮。酵素产品在产品种类、规格、生产周期，保证期等等都尚未有统一标准，现状市场一个企业一个标准，甚至一个批次一个标准，酵素行业尚未统一行业标准。作为国内最早一批接触酵素的厂家，坤孚食品科技认为接下去目前几大酵素生厂加工厂家凝聚共识，共同推出一个统一的行业标准迫在眉睫。

1市场规模分析

-年酵素行业市场规模及增速

由于国内酵素行业仍处于成长期，市场潜力仍未被发掘出来，因此市场规模十分有限，不足我国膳食补充剂市场规模的1%，但市场需求增长处于高速增长之中。根据中国生物发酵产业协会与启嵘康生物科技据，-年市场规模年均增速为33%，其中年市场规模为3.8亿元，同比增长40.74%，年酵素行业市场规模在5.3亿元左右，比年增长39.47%。

图表1--年酵素行业市场规模及增速

数据来源：台湾酵素产业协会启嵘康生物科技有限公司数据

酵素行业市场饱和度

年中国保健品行业市场规模达到亿元，较年增长接近20%。当中膳食补充剂市场规模为.2亿元，占整个保健品规模的62%；作为膳食补充剂的一种，酵素市场规模占整个市场不足1%，说明我国酵素产品市场潜力非常巨大。

国内外经济形势对酵素行业市场规模的影响

国内外经济形势对酵素行业市场规模的影响主要表现在消费者方面。一般而言，由于保健品属于非必需消费品，当经济形势不景气时，人们的购买力下降，就会明显减少对保健品的消费，从而造成包括酵素在内的保健品市场规模下滑。但目前我国酵素行业处于高速成长期，经济形势对其市场规模影响较小。

-年酵素行业市场规模及增速预测

根据近几年我国酵素市场规模增长形势，运用线性相关分析预计到年我国酵素市场规模将达21.4亿元。

市场结构分析市场结构指的是某一市场中各种要素之间的内在联系及其特征，包括市场供给者之间、需求者之间、供给和需求者之间以及市场上现有的供给者、需求者与正在进入该市场的供给者、需求者之间的关系，包括完全竞争、垄断、垄断竞争和寡头四种。我国酵素市场上，来自台湾和日本的进口产品占据市场的绝大多数份额。但很多台湾酵素品牌只是在国内设立销售公司而非生产公司，这是由于酵素对植物原材料的品质相当讲究，地理位置和养殖水平决定了大陆很难供应高品质的原材料。因此这些品牌只是进口原装产品，通过在大陆的销售公司或者代理商销售产品，这样的产品往往在进海关的过程中需要缴纳高达50%的关税，成本非常高，售价也就相应提高。而未来的发展趋势，主流就是在台湾有自由原料基地，通过运输原料进大陆（关税只需要20%），在大陆的一流加工厂里进行最后的加工灌装，在保证品质不变的前提下，可以大大减少人工成本。

3市场特点分析

酵素行业所处生命周期

初创期：这一时期的市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大，产业中的企业主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对产业特点、产业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低。成长期：这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，产业特点、产业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。成熟期：这一时期的市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，产业特点、产业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，产业盈利能力下降，新产品和产品的新用途开发更为困难，产业进入壁垒很高。衰退期：这一时期的市场增长率下降，需求下降，产品品种及竞争者数目减少。

酵素广泛应用于种植业、养殖业、环保业等领域，它不仅是先进的，克服无机化弊端的有效微生物肥料，也是应用生物技术使传统农业走向生态农业，形成农业产业化、规模化，生产"无公害绿色食品"的有效途径。有关专家称之为农业技术的第二次革命，目前全世界已有20多个国家和地区推广使用。但在国内市场，酵素仍然只是用于工业生产过程，养生保健、美容养颜及老年滋补习惯还未形成，目前受日本台湾的影响，正处于发展的成长期。

常见的食物含有的酵素有：脂肪分解酵素，大多乳制品、坚果、油脂、肉类均含之；乳糖分解酵素，分解乳糖；蛋白质分解酵素，肉类、坚果、蛋、奶酪均含之；淀粉分解酵素，分解碳水化合物、淀粉和糖类，土豆、水果、蔬菜和点心食品中均含之；纤维分解酵素，溶解纤维，植物细胞壁含量最多。不同的酵素对人身体具有不同的功用：平衡、抗炎、抗菌、分解消化、净化和促进细胞新增功能等。

酵素行业生产分析

1生产总量分析

-年酵素行业生产总量及增速

在生产方面，由于国内市场销售的酵素大部分来自进口，因此行业产值远小于市场规模，但年均增速达到30%，说明行业产值在迅速增长。根据统计，年我国酵素产值为0.5亿元，年酵素行业产值为0.6亿元，同比增长20%，年行业产值为0.9亿元，同比增长50%，年产值为1.4亿元，增速也达到了55.56%，年酵素行业产值为2.3亿元，比上年增长了64%。

国内外经济形势对酵素行业生产的影响

我国酵素行业仍处于高速发展期，行业产值扩张的主要影响因素是人们对酵素的认知程度和消费习惯，但人们将酵素食品当作一类很好的膳食补充时，酵素产品将能够成长为千亿元的规模。因此长期而言，国内外经济形势对酵素产值的影响较小。

-年酵素行业生产总量及增速预测

根据-年我国酵素行业产值增长趋势，通过线性相关分析，预计到年我国酵素行业产值将达15亿元。

细分区域生产分析

我国酵素产品约有76%产自台湾和日本，在国内，酵素产地主要为华东的上海、福建等地，华南的广东等地区。

图表4-年中国酵素产地来源分布

行业供需平衡分析

酵素行业供需平衡现状由于国内酵素产业发展晚，目前产值很小，产量不能满足市场需求量，从前面的市场需求量远大于国内酵素产值可以看出。因此用户的消费被进口品牌所占据，我国酵素行业处于明显的供不应求局面。

国内外经济形势对酵素行业供需平衡的影响在生产方面，由于行业规模偏小，因此经济危机对酵素供给影响较小；在需求方面，经济危机会影响消费者的收入水平，购买力的下降在保健品市场表现十分明显，所以对酵素产品的需求减弱，从而导致供过于求的出现。

酵素行业供需平衡趋势预测从我国酵素行业市场需求和供给增长预测来看，到年市场需求远大于行业生产规模，但随着整个酵素行业规模的扩大，国内品质优秀、价格有竞争力的产品将逐步占据市场，高价进口大量酵素产品的现象将有所改变。

行业竞争格局

现有竞争者分析

由于酵素产品属于保健品一类，在没有相关行业标准的情况下，其产品品质的评判来自用户的使用效果。

潜在进入者分析

酵素行业相对其他行业而言，生产所需要的技术要求低，也不需要昂贵的设备，暂时还没有行业准入标准，因此潜在进入者众多。同时在以销售为导向的情况下，只有酵素销售还有利润可赚取，酵素市场就会有一大批竞争者。

供应商的讨价还价能力分析

这里的供应商是指酵素发酵所需要的原材料供应者，酵素发酵所需要的蔬果必须无污染、生长好，对果蔬的要求较高，这样就导致供应商处于优势地位，具有较强的讨价还价能力。台湾品牌不在大陆生产酵素产品的主要原因是台湾的环境经度纬度比较好，地理环境适合农作物发酵，台湾具有更好的发酵原材料。

买方的讨价还价能力分析

买方是指酵素产品的用户，由于目前酵素市场处于买方市场，酵素品牌较多，网络购买也很方便，因此用户可选择余地很大，具有良好的议价能力。

替代品的威胁

酵素属于保健品的一类，而现在市场上保健品种类超过多种，因此替代品种类众多。相对于整个保健品市场规模，酵素的销售额微不足道，而且目前酵素在推广过程中还存在一些虚假和夸大宣传，如夸大酵素具有包治百病的功能，同时酵素产品的用户认知程度也较低，这为酵素产品开拓增加了很多难度。

酵素行业竞争关键因素

价格

酵素产品价格较高，高出其他普通保健品价格，但现在的消费者越来越注重产品的品质，价格只是参考的一个因素，因此良好的品质才能保证产品具有竞争力。

渠道

随着电子商务渠道的发展成熟，酵素产品的一个主要销售渠道被网络渠道所占据，但一些品牌知名度较高的产品有自己的专卖店和专卖柜台，因此灵活和宽广的渠道是竞争的关键因素之一。

品牌

品牌是企业在行业中竞争力的象征，尤其是面对终端用户的消费品。好的品牌就是好品质和高效果的保障，因此酵素企业需要不遗余力的进行品牌建设，而支持优秀品牌的最根本还是产品有着过硬的质量和品质

行业盈利能力分析

-酵素行业销售毛利率（国家统计局）

-酵素行业销售利润率

-酵素行业产值利税率

-酵素行业销售收入增长情况

-酵素行业总资产增长情况

-酵素行业固定资产投资增长情况

-酵素行业利润增长情况

区域市场分析

我国酵素市场主要分布在华东和华南地区，这两个地区占到全国市场的51%，其他地区华北为16%，华中为12%，东北为9%，西南为6%，西北6%，这一情况也与我国不同地区收入水平和消费水平相一致。图表22-年中国酵素行业市场规模分布情况数据来源：中国生物发酵产业协会，中国保健协会2各区域酵素行业发展特征由于单独调查各地区酵素消费特征较困难，因此这里研究结论来自对我国各省市酵素的消费特征调查。由于一类城市（如北京、上海、广州等）和二类城市（如杭州、青岛等）在收入、生活习惯、生活节奏等方面都存在着明显的差异，导致消费行为也会有很大的不同。据不完全统计，在上海地区，仅35-55岁女性的酵素产品消费量就有近3亿元。

图表23-一、二类城市购买和服用酵素状况就消费能力而言，一类城市的酵素消费比例要高于二类城市，且消费比例与收入基本呈递增关系。这与目前酵素市场价格偏高以及消费者的保健意识有关联。从一、二类城市纵向比较，年收入元以下服用过酵素的比例，一类城市明显高于二类城市；收入较高者消费比例都处于较高位置，特别是一类城市家庭年收入达到元以上的家庭消费比例高达79％。

图表24-不同年收入家庭消费酵素情况就消费动机而言，酵素的消费主要有以下四种动机：即自己服用，馈赠亲友，给家人服用和送礼。除了“自己服用”之外，其他三种方式均是为“传递或表达感情”，而一、二类城市又有些差异。一类城市自己服用的比例很高，二类城市则更注重于感情联络。消费者购买群体主要集中在年轻人，而服用的主要对象则主要集中在中老年群体。这两类城市里曾经购买或服用过的人群年龄分布是相对平均的，二类城市的消费者较一类城市来说相对年轻。

图表25-一、二类城市不同年龄消费者消费酵素情况冬季虽为旺季，但季节性差异开始淡化。冬令进补是中国人的传统，因此冬季无疑是酵素的销售旺季，这点依旧表现得很明显，夏季是最少服用酵素的季节。但同时也有大部分的消费者对季节抱着无所谓的态度，在二类城市表现得尤为明显，这表明现在酵素消费的季节性已经开始淡化。

图表26-通常购买酵素季节

消费心理：关心功效、价格、服用方便及口味的酵素服用者较为慎重，一、二类城市中按说明书的要求服用的人群比例分别达到81％和80％。另外产品所描述的功效是否确实，这是消费者最为关心的问题，这一类人群高达68％，从一个侧面反映了当今酵素市场存在着产品质量良莠不齐，广告宣传言过其实的现象。

酵素行业风险分析

年中国宏观经济政策以提高经济增长质量和效益为中心，稳中求进，开拓创新，扎实开局，进一步深化改革开放，进一步强化创新驱动，加强和改善宏观调控，积极扩大国内需求，加大经济结构战略性调整力度，着力保障和改善民生，增强经济发展的内生活力和动力，保持物价总水平基本稳定，实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。国家在金融政策、关税政策、财政政策等方面均会提出相应的配套措施，这些政策的提出对企业来说影响较大，企业较难掌控宏观经济政策变动导致的企业运营商的波动。因此，企业应当积极应对宏观经济政策风险。对策1，面对复杂多变的市场环境和不确定性较大的政策调整的影响，企业应以科学发展观统领全局，深入分析把握形势，及时制订创新思路、抢抓机遇的措施。对策2，加强对外汇市场的研究，及时、准确地把握汇率变动，在确定销售结算价格时充分考虑汇率波动的影响因素，选择有利的结算币种和结算周期。对策3，提高公司自身素质，通过不断提高生产率，降低生产和管理成本，达到提高经济效益水平以及加强抵御市场波动的能力的目标。2酵素行业产业链上下游风险酵素上游行业为蔬果等发酵材料行业，属于农业生产范围，相对于工业品，农业产品也具有风险，但风险小很多；下游用户对保健品的消费年均增速在15%以上，但由于用户还未形成对酵素的长期消费，因此用户认知度有待提高。3酵素行业政策风险产业政策风险酵素产品在产品种类、规格、生产周期，保证期等等都尚未有统一标准，现在市场中一个企业一个标准，甚至一个批次一个标准，酵素行业尚未统一行业标准。随着中国保健协会推动酵素标准的制定，给酵素生产企业产品质量提升提供了标准。

贸易政策风险我国每年从日本和台湾地区进口大量的酵素，这两个地区的贸易政策发生变化将对我国酵素市场产生较大的影响。

环保政策风险酵素生产过程中也会有废水、废渣等物质排除，企业需要做好废气产品处理工作，否则在环境形势越来越严峻的今天面临很大的风险。酵素行业市场风险

市场供需风险由于酵素行业进入资金、技术和人才壁垒都较其他行业低些，在市场前景普遍看好的情况下，预计将有众多的生产者进入，给行业带来供过于求的风险。价格风险由于酵素生产需要一定的生产周期（发酵时间），这也是酵素价格相对其他保健品高的一个原因，随着国内企业产量的提升，同质化的产品和渐趋激烈的市场竞争将可能导致行业出现价格竞争，给企业带来价格下降的风险。竞争风险国内酵素企业面临着进口产品的巨大竞争压力，目前进口产品培养了酵素产品用户的消费习惯，在消费者中间已经形成了较好的口碑，建立了较好的品牌效应，这对新进入者带来了较高的竞争风险。

渠道发展变化预测

除了传统的超市和药店，酵素也越来越多的出现在电子商务销售平台上，预计这一渠道将逐渐成为主流渠道，同时在重点市场开设专卖店在销售产品的同时，也可结合美容、养生等服务项目，具有一定的广告效应。

行业总体发展前景及市场机会分析

对人体而言，酵素是不可或缺的物质。它能帮助消化，调节生理的功效，亦扮演补给矿物质、维他命等微量营养素的角色，有益体内的酵素运作，更能维持身体健康，是一种良好的营养膳食产品，在用户认知度不断提高、对保健和养生产品需求越来越旺盛的情况下，酵素产品有可能成为下一代广受欢迎的保健产品。

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